CAPZA Transition renforce la transformation du Groupe NORCAN et le développement de la gamme SHERPA®

PARIS, LE 21 JUILLET 2021

CAPZA1, société de gestion indépendante et acteur majeur de l'investissement privé dans les PME européennes, annonce son entrée au capital du Groupe NORCAN, leader européen des solutions modulaires à base de profilés en aluminium et leader français des robots mobiles autonomes destinés à l’industrie via sa filiale Sherpa Mobile Robotics (SMR). L’investissement de CAPZA dans NORCAN se fait par le biais de son fonds CAPZA Transition2, aux côtés du management et des actionnaires historiques du Groupe : Bpifrance et Capital Grand Est.

Basé à Haguenau (Bas-Rhin), NORCAN est l’un des leaders européens des équipements modulaires sur-mesure destinés à la sécurisation et la performance des environnements de travail, des flux d’ateliers et des flux logistiques. Dans le prolongement de son savoir-faire dédié à l’efficacité des installations industrielles et des flux, le Groupe a développé la gamme de robots SHERPA®, robots de manutention suiveurs et autonomes, qui fiabilisent et autonomisent les flux inter-lignes et les flux stock-ligne-stock (transport de bacs et palettes). Les robots SHERPA® permettent d’augmenter fortement la productivité tout en réduisant considérablement la pénibilité et les risques d’accident liés à la manutention. Cette gamme de robots est déjà déployée auprès de 30 clients (industriels, logisticiens, distributeurs) dans toute la France et en Allemagne.

Fort de près de 150 collaborateurs répartis dans toute la France et dans ses cinq filiales à l’international, NORCAN réalise un chiffre d’affaires de 22 millions d’euros. Les équipes du Groupe réalisent chaque année 3 500 projets pour 1 500 clients dans les secteurs de la production et de l’industrie, de la logistique et de la distribution, ainsi que chez les opérateurs du e-commerce.

Avec le soutien du fonds CAPZA Transition, de Bpifrance et de Capital Grand Est, NORCAN va pouvoir accélérer le développement des robots SHERPA® et devenir ainsi l’unique acteur français de référence dans le secteur, en forte croissance, des robots autonomes de manutention industrielle « AMR3 ». Les investisseurs soutiendront également le développement des activités historiques de NORCAN et son déploiement à l’international.

Le fonds CAPZA Transition apporte un financement de plus de 10 millions d’euros en actions et obligations convertibles dans le cadre d’une opération globale de 12 millions d’euros.

« Nous sommes fiers de nous associer aux managers de NORCAN et à ses actionnaires historiques pour renforcer ses moyens de développement et soutenir sa transformation sur des projets robotiques. Ce projet est au cœur de la stratégie de CAPZA Transition d’accompagner, à des phases stratégiques de leur développement, de belles PME/ETI qui ont besoin de fonds stables. Il illustre aussi la flexibilité de CAPZA Transition qui a pu trouver la structuration adaptée à la situation et entrer en coopération avec les managers et actionnaires historiques qui ont porté le projet et souhaitent continuer à le faire. » – Emmanuel Bonnaud, Directeur Général de CAPZA Transition SAS.

« L’arrivée d’un acteur du financement d’une telle notoriété auprès de nos actionnaires historiques est une marque de confiance en la qualité et la résilience de notre personnel. Je suis particulièrement fier de représenter la French Tech et la French Fab, ainsi que l’état d’esprit entrepreneurial français qui permet à NORCAN, une entreprise industrielle solide plutôt traditionnelle, d’être maintenant aussi en capacité de proposer des solutions Industrie 4.0 à nos Clients. SMR devient par ailleurs la référence française en matière de robotique mobile non dédiée et c’est parce que nous avons décidé de faire zéro compromis sur la technologie qu’elle est au niveau des meilleurs mondiaux. » – Stéphane Fauth, PDG de NORCAN et de SMR.

« Au capital de la société depuis 2017, nous avons pu mesurer la pertinence de la stratégie de NORCAN qui a su se transformer rapidement pour aller vers l’Industrie 4.0. Nous sommes ainsi très heureux d’accompagner la prochaine phase de développement du Groupe, membre de Bpifrance Excellence et porte étendard de la French Fab, aux côtés de CAPZA et de Capital Grand Est. Le savoir-faire, l’agilité et l’innovation constante de NORCAN sont des atouts de taille qui lui permettront de devenir l’acteur de référence français du secteur des robots mobiles autonomes et de consolider sa position de leader européen sur ses activités historiques. » – Guillaume Sever, Responsable Suivi de Participations chez Bpifrance

« Capital Grand Est a à cœur d’accompagner des dirigeants qui démontrent de leur compétence à faire rayonner leur région tant sur notre territoire qu’à l’international. Au capital de la société depuis 2014, nous avons pu mesurer l’évolution fulgurante du groupe Norcan, piloté par son repreneur Stéphane Fauth, accompagné de son équipe qui ont su anticiper le virage technologique qui va permettre une révolution dans le secteur de la robotique industrielle. Nous sommes heureux d’avoir pour nouveau partenaire CAPZA Transition aux côtés de notre co-actionnaire Bpifrance. » – Florence Cirilli, Directrice générale, CAPITAL GRAND EST

***

Intervenants

Groupe NORCAN : Stéphane Fauth (PDG), Jean-Luc Klein (Directeur Financier), Jean-Maurice Baer, Alfred Kreiss et Damien Winling (Associés)

CAPZA Transition : Emmanuel Bonnaud, Jeanne Gary Bpifrance Investissement : Olivier Levy, Guillaume Sever Capital Grand Est : Florence Cirilli

Conseils :

• Pour la société : MLA Conseil (Me Carine Anstett), FL Finance (Luc Farriaux)

• Pour CAPZA : KPMG (Antoine Bernabeu et Benoît Roucher)

Avocats :

• Pour CAPZA : Almain (Edgard Nguyen, Mathieu Mascher)

• Pour Bpifrance et Capital Grand Est : Prad Avocats (Me Jessica Hess)

Contacts Presse

NORCAN / SMR

Arnaud Debs (responsable marketing)

a.debs@sherpa-mr.com

Tel. : +33 (0)6 74 05 56 13

CAPZA

Léa Schultz - Citigate Dewe Rogerson

Lea.Schultz@citigatedewerogerson.com

Tel. : +33 (0)7 57 52 06 05

Kristell Le Nadan - Citigate Dewe Rogerson

Kristell.LeNadan@citigatedewerogerson.com

Tel. : +33 (0)1 53 32 84 71 / +33 (0)6 98 49 22 27

Bpifrance

Sophie Santandrea

Sophie.santandrea@bpifrance.fr

Tel. : +33 (0)1 45 65 51 62

Capital Grand Est

Sabrina CURTO-LAVERNY - SCL CONSEIL

sabrina@scl-conseil.com

Tel.: +33 (0)6 63 30 27 66

A propos de NORCAN

NORCAN est leader en France et parmi les premiers en Europe dans le domaine des solutions mécano-montées modulaires et sur mesure à base de profilés aluminium. Le groupe produit plusieurs milliers d’applications par an au travers de son site principal en Alsace, de filiales et d’un réseau de partenaires à l’étranger. NORCAN est par ailleurs intégrateur de la gamme de robots mobiles et collaboratifs SHERPA®. Pour plus d’informations, visitez www.mynorcan.com

A propos de SMR

SMR est le concepteur et le constructeur de la gamme de robots mobiles SHERPA®. Ses robots sont sûrs, intuitifs, collaboratifs et polyvalents, et ils combinent les fonctions suiveur, autonome ainsi que la gestion de flotte. En matière de solutions innovantes et de mobilité autonome, SHERPA® répond ainsi à une infinité de cas d’emplois en Production et dans l’Industrie, en Logistique et Distribution et chez les Opérateurs du e-Commerce. Pour plus d’informations, visitez www.sherpa-mr.com

A propos de CAPZA Transition

Le fonds CAPZA Transition a pour vocation de soutenir des entreprises saines faisant face à des challenges stratégiques (transformation du business-model, réorganisation de l’actionnariat, divergence entre actionnaires, déséquilibre du bilan ou sortie d’une phase de sous performance). Nous accompagnons les entreprises en apportant des liquidités et des solutions de refinancement. Le fonds CAPZA Transition est un partenaire transparent et fiable, qui partage sa vision pour créer un dialogue constructif et permettre d’exécuter une transaction rapidement.

Pour répondre à chaque situation, les financements peuvent être apportés sous forme de capital, dette in fine, dette convertible ou une combinaison de ces instruments.

A propos de CAPZA

CAPZA est un acteur de référence de l’investissement privé dans les PME/ETI depuis 2004. Basée en Europe, la société est majoritairement détenue par ses collaborateurs et bénéficie du soutien du groupe AXA.

Avec 5,3 milliards d’euros d’encours4, CAPZA met son expérience et sa passion pour le développement des entreprises au service d’investisseurs institutionnels en Europe et dans le monde à travers une plateforme de six expertises complémentaires : Growth Tech, Flex Equity, Private Debt, Transition2, Artemid5, et Expansion.

CAPZA propose aux PME/ETI des solutions de financement flexibles adaptées aux différentes étapes de leur développement. Sa plateforme unique permet à CAPZA de soutenir les entreprises dans la durée en leur proposant des solutions de financement évolutives. Généraliste, CAPZA accompagne plus particulièrement des entreprises dans les secteurs de la technologie, de la santé, et des services aux entreprises.

Le groupe CAPZA compte plus de 80 collaborateurs répartis entre Paris, Munich, Madrid et Milan.

Plus d’informations : https://capza.co Twitter : @capza_co

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres.

Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/

Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

1 CAPZA (ex Capzanine) est le nom commercial d'Atalante SAS, société de gestion de portefeuille agréée le 29/11/2004 par l'AMF sous le numéro GP-04000065

2 Les fonds de la gamme CAPZA Transition sont gérés par la société de gestion de portefeuille CAPZA et conseillés par CAPZA Transition SAS qui a le statut de Conseiller en Investissements Financiers et est enregistré à l’Orias sous le numéro 18001601 depuis le 23/03/2018.

3 Autonomous Mobile Robots, i.e. Robots Mobiles Autonomes

4 Dont des actifs conseillés par Artemid SAS et gérés par un tiers – basés sur les valorisations au 31/03/2021 et en prenant en compte les levées de fonds jusqu’à juin 2021.

5 Les fonds de la gamme Artemid sont gérés par la société de gestion de portefeuille CAPZA ainsi qu’une société de gestion de portefeuille tierce et conseillés par Artemid SAS, filiale commune de CAPZA et Amiral Gestion. Artemid SAS a le statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et est enregistré à l’Orias sous le numéro 14003497 depuis le 28/05/2014.